自2019年11月以来,我国水泥价格指数累涨了近21%。在多重利好因素的叠加下,水泥行业的景气度持续走高。在“量价齐升”的市场行情下,2020年春季水泥“春季躁动”行情或许已经提前显现了。
回顾2019,全国水泥产量前11月同比提升6.1%,增速为近六年来的更高。尤其是从2019年8月下旬开始,随着旺季的来临,水泥价格可谓一路上涨,直逼500元/吨,超过2018年的高点,也创造了2011年以来的高点。
随着水泥价格的上涨,水泥行业盈利能力得到明显改善和提升。从我国水泥行业上市企业前三季度的盈利情况来看,截至今年三季度,不仅行业的平均毛利率已经处于历史高位,而净利率也持续提高至历史高位水平。
从我国水泥行业的具体情况来看,这一波行情的上涨主要得益于以下两大因素:
一是随着供给侧改革的深入推进、以及市场需求改善,水泥行业市场秩序持续向好;同时受四季度国庆大典、大气污染停限产等因素影响,水泥供给紧张导致价格提升显著;
二是稳投资政策持续加码,也为水泥行业提供了增长空间。政府加大逆周期市场调节力度,基建投资保持着较高的增速。
由此来看,在多重利好因素的叠加下,水泥行业的景气度不断攀升,2020年水泥“春季躁动”行情已经显现。
根据相关统计,2000年以来的近二十年,水泥指数上涨的年份多达13年,有明显的“春季躁动”行情。而据专家预测2020年一季度水泥均价回落幅度或低于17元/吨,预计价格维持高位,那么板块躁动行情或有望提前展开。
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